华泰证券：给予六福集团(00590.HK)“增持”评级 目标价22.08港元
来源：同花顺金融研究中心
2023-07-08 17:53:18
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华泰证券7月7日发布公告。23财年，公司实现营业收入119.78亿港元，同比+2%，归母净利12.85亿港元，同比-7.7%（弱于我们此前预期的14.4亿港元） ，同时拟派发每股期末股息0.55港元。23财年内地市场仍承压，自营同店同比-17%，中国港澳及海外市场恢复，自营同店同比+34%。24财年，公司仍将拓展内地市场，巩固份额，但仍可能面临同店表现较弱的挑战，而中国港澳及海外需求恢复，零售表现或更为积极，因此我们预测24-26财年EPS分别为2.76/3.25/3.78港元（24-25财年前值为2.74/3.18港元）。受市场波动影响，公司过去5年历史平均PE约为10x，考虑到内地市场的零售波动，给予公司24财年8x PE，对应目标价22.08港币（前值24.5港币），维持“增持”评级。
